通渠有道：2025年农机从动驾驶行业研究演讲

　　本演讲由姑苏通渠有道数字科技 2025 年 6 月发布，环绕农机从动驾驶、农业机械人、无人农场全财产链展开系统性梳理，对比国表里财产现状、政策、手艺、企业款式，分解行业四大焦点挑和并给出落地成长径取投资运营，焦点内容汇总如下：明白农业、精准农业、聪慧农业、无人农场、农机从动驾驶、斗极农机从动驾驶系统、农业机械人等专业术语；农机从动驾驶是集成斗极、传感、计较、节制单位，实现农机从动径行驶功课的电子集成系统；农业机械人可替代人工完成耕、种、管、收、养殖等稼穑使命。国标 L0-L5：从人工指导（L0）到全场景完全无人自从功课（L5），当前国内市场支流为 L1-L2 辅帮驾驶，L3 及以上尚处示范；行业行走能力 0。0~3。0 级：从完全人工驾驶到可自从处置妨碍物、地形等突发事务的全自从行走。现行国标、行标、团标笼盖除草机械人、系统、拖沓机辅帮驾驶；《农业机械斗极从动驾驶系统》国标 2025 年内无望落地；2021-2025 年国度持续出台政策，聚焦一大一小农机配备、农业机械人示范、多地配套购买补助，补助额度持续下调倒逼行业降价普及。农机分 32 大类 4000 + 产物，笼盖种植、畜牧、渔业全流程；功课场景具备封锁低速、非布局化地形、精准农艺适配、强农时束缚四大特点，丘陵山地地块碎片化大幅提拔从动化落地难度。美国：大型规模化农场，90 年代普及农机卫星，约翰迪尔、凯斯纽荷兰龙头垄断；中国：全球最大农机产销国，耕种收分析机械化率 75%，但农机从动驾驶渗入率仅约 5%，平原取丘陵成长两极分化，北方黑、新、蒙、东北为焦点市场，西南丘陵机械化率不脚 42%。存量市场特征：全国农机保有超 2 亿台，2018 年后总量迟缓下滑进入存量时代；98% 从动驾驶系统为存量农机后拆，仅 2% 新机前拆；终端 90% 客户为个别农户，合做社、农业公司占比极低，经销模式占渠道近 70%。销量取规模：2024 年从动驾驶系统年销量超 10 万套，均价降至 1。2 万元；但全体市场体量极小，2022 年销量、发卖额仅占全体农机市场 2。54%、1。28%，行业仍处晚期渗入阶段。企业占领 L1-L2 支流市场，华测、上海联适持久位居销量前二；行业集中度偏低，年销 5000 套以上企业仅 2 家；农业机械人企业细分赛道分离，国内多为中小草创企业，海外企业商用规模更大。国内 40 余个试验区落地全程无人化示范，江苏、北大荒、广东、山东建陈规模化无人农场；当前仅实现近程节制阶段，距离无人值守、全自从功课仍有差距，核肉痛点是地盘集约化不脚、基建投入高、千亩平原农场方可根基出入均衡。完整六类财产链从体：零部件厂商、系统供应商、科研院所、保守农机制制商、运营办事商、终端农户 / 合做社；斗极企业、农业机械人科创公司是从动驾驶系统焦点供给方。欧美企业大额中后期融资居多（Monarch C 轮 1。33 亿美元、Carbon Robotics 累计融资 1。57 亿美元）；国内企业以万万级、A/B 轮为从，聚焦、电动农机、养殖机械人赛道。约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田等国际农机巨头通过收购、合伙结构视觉、、除草、采摘机械人企业，完成全链条手艺卡位；国内财产并购较少，以企业自研取渠道合做为从。约翰迪尔：全球最大农机商，2030 年方针大田做物全从动化，持续收购精准农业、无人驾驶、遥感企业，第二代从动驾驶套件搭载多摄像头、Orin 芯片，支撑多场景通用；凯斯纽荷兰：依托收购 Raven 构成 Raven Autonomy 平台，除草机械人，打通精准施肥、无人驾驶全方案；久保田：从攻中小型水田农机，2024 年推出全球首台无人结合收割机，打算 2026 年实现日本田间近程无人功课；华测：国内斗极龙头，农机从动驾驶市占率行业第一，产物线笼盖拖沓机、插秧机、收割机系统，结构视觉避障；中科原动力：中科院孵化企业，笼盖纯电大马力拖沓机、田间功课机械人、改拆从动驾驶系统，2025 年完成近亿元 B1 轮融资；当前行业处于从动普及阶段（L1-L2，企业从导）；中期进入从动驾驶农机集成示范阶段（L3-L4，零件厂 + 科技企业合做）；持久方针是大田全程无人化出产功课，2025-2027 年将推进试验贸易化落地。经济合用、场景适配、市场聚焦、软硬融合四大标的目的：简化冗余功能降低成本；优先推广平原从粮成熟场景；企业聚焦单一细分赛道；农机厂取科创企业深度绑定协同。底层需求驱动：生齿老龄化、劳动力欠缺带来的 “谁来种地” 问题，是农机从动驾驶持久成长焦点逻辑，设备平安、不变是市场信赖根本；政策盈利窗口：紧扣高端智能农机、丘陵小型配备、进口替代、农业机械人示范等国度政策标的目的，把握补助、示范项目资本。